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热点聚焦
1、当地时间22日，美国副总统万斯表示，美、伊谈判取得了很多好的进展，为达成最终协议奠定了非常好的基础。他表示，霍尔木兹海峡处于开放状态。当天，海事情报公司“油轮追踪者”披露，自6月15日以来，伊朗已出口3600万桶原油。隔夜，7月交割的WTI跌2.3%，收报每桶74.82美元；8月交割的布油跌3.3%，收报每桶77.90美元。现货黄金涨0.74%，报4191.23美元/盎司；现货白银涨0.22%，报65.07美元/盎司。
2、据央视新闻，当地时间6月22日，美国财长贝森特宣布，作为美伊谈判框架的一部分，美国财政部已发布一份为期60天的一般许可（授权至8月21日），授权允许伊朗石油的生产、交付和销售。
3、据央视新闻，伊朗媒体22日报道，伊朗外交部证实，伊美谅解备忘录框架下的技术性会谈已于22日在瑞士启动。当天，伊朗央行表示开始推动解冻伊朗被冻结资产。
4、农业农村部、国家发改委有关司局近日组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，分析研判当前生猪生产形势，指导地方和企业开展常态化精准调控，推动猪价尽快回到合理水平。会议要求，大型生猪养殖企业要积极响应号召，带头压减生猪产能和产量，带头严控二次育肥，带头淘汰弱仔猪，带头降低出栏体重。
5、据报道，前美联储主席艾伦·格林斯潘去世，享年100岁。艾伦·格林斯潘1987年至2006年任美国联邦储备委员会主席，历经六届政府。他主持美联储期间，经历了美国历史上最长的经济扩张之一，这一繁荣期从1991年持续到2001年。
股市动态
1、隔夜，美股科技巨头突遭猛烈抛售。谷歌、亚马逊、微软、Meta等科技巨头集体跳水，拖累纳指收跌超1%。谷歌的两位关键AI人才先后离职，引发市场对其AI战略前景的担忧。另有分析指出，越来越多投资者开始质疑超大规模云服务商在AI基础设施扩张上的巨额资本支出是否合理。与此同时，SpaceX股价暴跌超16%，跌至上市首日以来的最低水平，过去三个交易日累计跌幅达到23%，市值合计蒸发逾6000亿美元。
2、6月22日，南向资金净卖出约58.20亿港元。其中，长飞光纤光缆、阿里巴巴-W分别遭净卖出约24.75亿港元、11.82亿港元；建滔集团获净买入约33.32亿港元。
3、据英国《金融时报》报道，宁德时代将与英国的Octopus Energy合作，建立一个电池更换中心网络，为电动卡车提供服务。报道引用了对Octopus Energy创始人Greg Jackson和宁德时代海外投资主管Oscar Luo的采访。预计明年将在英国推出这种换电站。
4、英伟达发文详细介绍了即将量产的Vera Rubin平台所使用的45℃全面液冷技术，表示其帮助AI数据中心大幅降低能耗，并称Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。
5、闪迪近日披露的一项专利显示，其正探索一个新的3D堆叠方案，将NAND闪存集成到芯片内部，以缓解当前HBM供应紧张、容量受限及延迟等问题。
6、英特尔CEO陈立武表示，投资了一家人造金刚石晶圆公司，看好钻石作为散热材料在芯片封装领域的应用潜力。
7、微软与雪佛龙签署20年供电协议，为得州数据中心提供天然气发电电力。该数据中心未来有望成为美国规模最大的项目之一。
8、日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，包括用于半导体前段制程晶圆冷却、医疗级磁振造影设备等关键领域的氦气产品，平均涨幅超30%。
9、6月22日，南方两倍做多海力士当天延续强劲涨势。截至当天收盘，该ETF的二级市场涨幅为16.55%，今年累计涨幅达1061.92%，最新规模达1130亿港元。该ETF的持续上涨得益于SK海力士的强劲涨势。截止当天收盘，SK海力士涨5.61%，今年涨幅达348.39%。
要闻解读
1、据俄罗斯媒体报道，从当地时间9月1日起，俄罗斯政府将对部分钻石征收8%的出口税，目的是保护其国内的钻石切割加工产业。
点评：俄企会增加对白俄、哈萨克斯坦等联盟国家转口操作，拉长全球钻石贸易链路，天然原石供给摩擦成本长期抬升；中长期海外珠宝品牌采购会加大培育钻石采购比例，国内兼具 HPHT 与 CVD 双路线产能的企业产能利用率持续走高，工业金刚石设备、单晶材料细分环节增量释放节奏加快。培育钻石、工业人造金刚石企业受益于海外替代需求扩张。
2、据《科创板日报》消息，6月22日，在2026年国际生物技术大会上，韩国SK生物制药与中国AI制药企业英矽智能达成神经免疫领域重磅研发合作。英矽智能依托自研Pharma.AI平台负责靶点发现、候选分子设计优化，SK生物制药主导临床开发与商业化，交易总金额超25亿美元。
点评：国内AI制药已形成“算力数据支撑-AI平台赋能-药企落地应用”完整分工体系，叠加医药工业数智化转型政策加持，产业发展确定性持续增强。2026-2028年是AI制药商业兑现与临床验证的核心窗口期，机构预计2026年全球市场规模达29.9亿美元，国内市场2026年规模有望突破8亿元，年复合增速超60%，尤其跨国药企大额合作将持续涌现。
宏观经济
1、6月22日，国务院总理在辽宁省大连市调研，要大力发展高端装备制造业，加快建设现代化产业体系。在大连船舶重工集团有限公司，他指出要加快关键技术研发突破，着力打造先进制造业集群、建设世界一流造船基地。在一重集团大连核电石化有限公司，他强调，推进新一代核电技术安全应用。高端石化装备研发生产对相关产业提质增效具有基础性作用，要突破一批标志性重大技术装备，不断增强核心竞争力。
2、近日，金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会召开第四次金融消费者和投资者保护监管联络员会议。会议研究了金融消保制度规划以及近期跨领域金融消保和投保重点问题，通报了金融消保和投保领域国际交流与合作情况。
3、财政部公告，1—5月，印花税收入2426亿元，同比增长35.8%。其中，证券交易印花税收入1262亿元，同比增长88.8%。1—5月国有土地使用权出让收入8048亿元，同比下降28.7%。
4、商务部数据显示，2026年1-5月，全国新设立外商投资企业25297家，同比增长5.3%；实际使用外资金额3272.9亿元人民币，同比下降8.6%。5月当月实际使用外资同比增长5.9%。今年前5个月，有近4000家外资企业追加投资。近三年来，中国实际利用外资每年增量仍保持在千亿美元以上。
5、商务部外国投资管理司表示，为支持外资进一步参与我国医药产业高质量发展，《利用外资固稳促优行动方案》明确：一是开展化学药品跨境分段生产；二是在现有生物技术、外商独资医院开放试点区域基础上，将研究推动进一步扩大试点实施范围；三是支持保险公司将更多创新药械纳入商业保险范围，持续鼓励优质创新药械进入我国市场；四是采取措施便利外资企业生产的药品进入药品零售渠道。
6、工信部日前通知，拟制定的《人形机器人 家电制造场景技术要求》提出家电制造场景应用中人形机器人作业效果评估指标体系，为人形机器人在其他领域的应用评估提供参考依据。本次申请立项的还有《人形机器人与具身智能 售后服务规范》《人形机器人 互连系统通用技术要求》等标准。
7、国家发改委价格成本和认证中心副主任带队赴江苏省南京市开展新能源调研。调研组与江苏省发改委、省能源局、国网江苏省电力有限公司进行座谈，各方围绕江苏省新能源发展情况、电力市场建设进展、新能源成本价格等情况进行了交流研讨。
8、集团有限责任公司发文称，据国家气候中心预测，今年夏季全国平均气温较常年偏高，高温日数较常年偏多。煤炭保供是电力稳发底线支撑。国家能源集团煤炭板块全速稳产增产、统筹内外资源、抓实设备运维，锚定高产稳供目标筑牢能源保供根基，全力护航区域电力负荷高峰需求。
9、据文旅部数据中心测算，端午节假期3天，全国国内出游1.24亿人次，同比增长4.4%；国内出游总花费444.56亿元，同比增长4%。
10、中指研究院数据显示，6月1日-6月20日，20个重点城市二手住宅成交8.8万套，同比增长10.9%。上海、苏州等城市二手住宅成交套数同比增幅超20%，深圳、宁波等超10%，需求在传统小阳春后活跃度还在延续。端午节3天（6月19日-6月21日）上海新建住宅共网签601套，与去年端午三天假期(293套)相比，增加308套。二手房3天网签量共计1231套，比去年端午节三天(1035套)增加196套，增幅约18.9%。
行业动态
1、华夏银行、广发银行、中国银行先后发布官方公告，同步调整代理上海黄金交易所个人贵金属交易业务延期合约保证金比例。其中，华夏银行将全品类金银延期合约保证金统一上调至120%，广发银行将保证金从100%上调至140%，两家银行的最新标准均自6月22日收盘清算时起执行。
2、“十五五”时期，“双一流”高校本科将扩招10万人以上。AI智能类成为新增专业风口。北京航空航天大学、西安交通大学、北京邮电大学、哈尔滨工业大学等九所高校同步获批开设具身智能专业；同济大学新增未来机器人、工程互联网两个本科专业；多校同步扩容机器人工程、计算机、大数据、人工智能等专业。
3、国家药品监督管理局通过优先审评，批准了科济药业子公司恺兴生命科技（上海）有限公司申报的舒瑞基奥仑赛注射液（商品名：恺力美）上市，用于治疗CLDN18.2阳性、人2（HER2）阴性，至少二线治疗失败的晚期胃/食管胃结合部腺癌。该药物也是全球首款获批上市的用于实体瘤治疗的CAR-T疗法产品。
4、国家药监局发布2025年《中国新药注册临床试验进展年度报告》。报告显示，我国临床试验总量首次突破5000项，创历史新高。其中，新药临床试验2997项，占为57.5%，同比增长18%；生物等效性试验2218项，占比42.5%。
5、引望智能技术有限公司公告称，华为乾崑智驾ADS Max高阶功能包将从7月1日起调价。其中，一次性购买的建议售价限时优惠将取消，由3.2万元恢复至标准价3.6万元。
6、美光科技与Anthropic达成协议，将扩大下一代人工智能的规模。美光科技参与了Anthropic的H轮融资。美光与Anthropic将分析内存和存储子系统在不同工作负载中的表现，以及在整个基础设施栈中的交互。
7、据报道，SpaceX已与Reflection AI签署总交易额约63亿美元的算力合作协议。根据协议，Reflection可立即启用英伟达GB300芯片。双方约定，自2026年7月1日至2029年，Reflection每月向SpaceX支付1.5亿美元算力租金。
8、英伟达宣布，创纪录地在欧洲开发了35台英伟达人工智能高性能计算超级计算机——为超过300万研究人员配备了用于大陆人工智能、加速科学和工业创新的下一代基础设施。这代表了欧洲超级计算机最大规模的一年期扩展，涵盖国家超级计算中心、人工智能工厂和学术研究机构。
9、中国绿发投资集团自主研发设计制造的5兆瓦级全碳型超级电容功率舱日前完成全套型式试验，顺利取得具备国际互认效力的中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证报告。这是国内首款、全球首台整舱通过CNAS认证型式试验的5兆瓦级全碳型超级电容功率储能设备。
个股动态
公司公告
美的集团：2025年度A股利润分配每10股派38元，分红总金额为259.2亿元
中船特气：5月11日至6月22日期间累计涨幅388.77%，23日起停牌核查
长盈通：股票交易停牌核查完成，将于6月23日复牌
赛伍技术澄清：不存在因信披违规被立案调查的情况
通威股份：拟向子公司通威太阳能增资50.6亿元
卫星化学：预计上半年净利润同比增长119%-155%
黄河旋风：拟向全资子公司莲熠钻石划转部分资产并增资
安泰科技：MPCVD金刚石和金刚石基复合材料可应用于芯片散热
华大九天：公司是国内唯一的3D IC设计验证全流程EDA提供商
久日新材：年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目进入试生产阶段
万华化学：福建工业园80万吨/年MDI装置及相关配套装置停产检修
海天味业：拟以10亿元至20亿元回购A股股份，用于注销及股权激励
嘉亨家化：收到要约收购报告书，杭州拼便宜拟要约收购21.10%股份
骏亚科技：拟投资15.57亿元建设年产60万平米高多层、HDI线路板项目
北京君正：一季度计算芯片增长将近50%，目前看二季度会保持继续增长
广合科技：拟投资60亿元建设东莞智造总部项目，进一步提升高端印制电路板产能
光启技术：全资子公司近期累计签订合计6.12亿元超材料产品批产合同以及研制合同
永兴材料：控股子公司拟与盛源锂业合作整合矿权，为后续碳酸锂产销量提升奠定基础
中国银行：自6月24日收盘清算时起，黄金延期合约的保证金比例乘数由666%调整为800%
长川科技：预计上半年净利润同比增长111%-134%，数字测试机等多产品线销售业绩大幅增长
天华新能：拟以金子峰矿作价26.92亿元增资花桥矿业，为后续碳酸锂产销量提升奠定原材料基础
深天马A：子公司拟与关联方签订分布式光伏电站合同能源管理协议，预计25年累计交易金额6.72亿元
生益电子：吉安高多层算力电路板项目计划6月末试生产，东莞人工智能计算HDI生产基地建设项目已开工
新宏泽：控股股东亿泽控股拟减持不超3%股份
风险提示
退市华嵘：股票终止上市暨摘牌
退市国化：股票将于6月29日终止上市暨摘牌
退市岩石：公司股票将于6月29日终止上市暨摘牌
退市熊猫：上交所将于6月26日对公司股票予以摘牌，股票终止上市
新赛股份：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案
2连板兴业科技：收购磷化铟业务存不确定性，目前预计该事项对公司当期营业收入和净利润影响极小
麦捷科技：公司与英伟达的合作仅处于研发小批量试产阶段，电感产品涨价仅对单位毛利有限修复
晶升股份：AIDC、先进封装的应用需求对公司整体经营业绩的影响存在不确定性
温州宏丰：近期白银价格下跌将直接影响产品销售均价
裕太微：公司目前无面向数据中心的DSP电芯片产品
北大荒：补缴税款及滞纳金合计约14.1亿元
本文源自：券商研报精选
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